콜라보 <> 파이프드라이브 연동은 콜라보 Pro 플랜 이상 사용 시 제공됩니다.
파이프드라이브 연동은 콜라보 사용자 권한 중 ‘미팅 기록자’ 이상 권한을 가진 사용자가 사용할 수 있습니다.
1. 콜라보 <> 파이프드라이브 연동 조건2. 콜라보 <> 파이프드라이브 연동 절차3. PC에서 파이프드라이브 연동 활용해 미팅 기록하기4. 모바일에서 파이프드라이브에 미팅 기록하기4-1. 파이프드라이브 사람(Person) 연락처를 자동 연동해 통화 녹음을 콜라보로 자동 업로드하기
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1. 콜라보 <> 파이프드라이브 연동 조건
- 콜라보 <> 파이프드라이브 연동은 콜라보 Pro 플랜 이상부터 제공됩니다.
- 콜라보에서 파이프드라이브로 미팅 요약을 기록하면, 새로운 활동(Activity)이 생성됩니다.
- 전화 통화를 파이프드라이브에 기록하면, Call type 활동이 생성됩니다.
- 미팅 혹은 업로드한 음성 파일을 파이프드라이브에 기록하면, Meeting type 활동이 생성됩니다.
- 파이프드라이브의 거래(Deal)에 미팅 요약을 기록할 경우, 반드시 사람(Person)을 연결해야 합니다.
- 만약 연결할 사람(Person)이 파이프드라이브에 없다면, 콜라보에서 새롭게 Person을 생성할 수 있습니다.
2. 콜라보 <> 파이프드라이브 연동 절차
- 콜라보 로그인 후 ‘내 연동’ 페이지를 클릭합니다.
- 연동 페이지 상단의 ‘CRM’ 메뉴를 클릭 후, Pipedrive ‘연동하기’ 버튼을 클릭합니다.
- 사용 중인 파이프드라이브 워크스페이스 계정 선택 후, 하단의 ‘Allow and Install’ 버튼을 클릭합니다.
- Pipedrive 메뉴에 ‘연동해제’란 버튼이 표시되면, 정상적으로 파이프드라이브와 콜라보가 연동된 것입니다.
3. PC에서 파이프드라이브 연동 활용해 미팅 기록하기
- 콜라보에 저장된 미팅 중 파이프드라이브에 기록할 미팅을 클릭 후, 우측 ‘공유하기’ 버튼을 클릭합니다.
- Pipedrive 버튼을 클릭합니다.
- 팝업에서 미팅을 기록할 리드 혹은 거래(Deal)을 선택합니다.
파이프드라이브의 데이터 중 리드 혹은 거래(Deal)에 미팅을 기록할 수 있습니다.
리드나 거래 선택 후, 사람(Person)을 선택해 파이프드라이브에 미팅을 기록할 수 있습니다.
만약 연결할 사람이 파이프드라이브에 등록되어 있지 않다면, 콜라보에서 새롭게 연결할 사람을 생성할 수 있습니다.
새로운 사람을 생성할 때, 사람과 연결될 조직(Organization)은 앞선 화면에서 선택했던 리드 혹은 거래의 조직과 자동으로 연결됩니다.
- 기록된 미팅은 파이프드라이브의 리드 혹은 거래 페이지에서 확인할 수 있습니다.
4. 모바일에서 파이프드라이브에 미팅 기록하기
콜라보 모바일 앱에서도 파이프드라이브에 간편하게 미팅을 기록할 수 있습니다.
콜라보 모바일 앱에서 파이프드라이브에 미팅을 기록하기 위해서는 먼저 파이프드라이브와 콜라보가 연동되어 있어야 합니다.
- 콜라보 모바일 앱에 들어간 후, 파이프드라이브에 기록할 미팅이나 전화 통화를 클릭합니다.
- 우측 상단 화살표 버튼 클릭 후, ‘Pipedrive’를 클릭합니다.
- 미팅을 기록할 파이프드라이브의 리드 혹은 거래를 선택합니다.
- 선택한 리드 혹은 거래와 연결할 사람을 선택한 후, 하단 ‘내보내기’ 버튼을 클릭하면 파이프드라이브에 미팅이 기록됩니다.
4-1. 파이프드라이브 사람(Person) 연락처를 자동 연동해 통화 녹음을 콜라보로 자동 업로드하기
이 기능은 통화 녹음이 가능한 Android 갤럭시 휴대폰에서만 사용 가능합니다.
이 기능을 사용하기 위해서는 먼저 PC에서 콜라보와 파이프드라이브 계정을 연동해야 합니다.
파이프드라이브 계정을 콜라보와 연동하면, 파이프드라이브의 사람(Person) 리스트를 콜라보 모바일 앱과 동기화시켜, 파이프드라이브에 등록된 사람와의 통화 녹음을 자동으로 콜라보에 업로드할 수 있습니다.
- 먼저 콜라보 모바일 앱에 접속 후, ‘통화녹음 자동 업로드’를 탭합니다.
- 이후 상단의 ‘파이프드라이브’를 탭한 후, ‘파이프드라이브 연락처 연동하기’를 활성화합니다.
- 파이프드라이브 사람 리스트가 콜라보와 동기화되면, 이제 동기화된 연락처와의 통화 시 저장된 통화 녹음 파일은 콜라보에 자동으로 업로드됩니다.
