콜라보 <> 세일즈포스 연동은 세일즈포스 Enterprise Edition 이상의 플랜을 사용하시는 고객분들이 사용하실 수 있습니다.
세일즈포스 연동은 콜라보 사용자 권한 중 ‘미팅 기록자’ 이상 권한을 가진 사용자부터 사용 가능합니다.
콜라보 <> 세일즈포스 연동은 콜라보 Pro 플랜 이상 사용 시 제공됩니다.
1. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 조건2. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 절차3. PC에서 세일즈포스 연동 활용해 미팅 기록하기4. 모바일에서 세일즈포스에 미팅 요약 기록하기4-1. 세일즈포스 Contact 연락처를 자동 연동해 통화 녹음을 콜라보로 자동 업로드하기
세일즈포스 연동이 어려우시다면, 아래 채널톡으로 문의해주세요!
1. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 조건
- 콜라보 <> 세일즈포스 연동은 세일즈포스 Enterprise Edition 이상 플랜을 사용해야 가능합니다.
- 콜라보에서 세일즈포스로 미팅 요약 기록을 전송하면, 새로운 Event 혹은 Task가 생성됩니다.
- 전화 통화를 세일즈포스에 기록할 경우, 세일즈포스에 Task record가 생성됩니다.
- 미팅 혹은 업로드한 음성 파일을 기록할 경우, 세일즈포스에 Event record가 생성됩니다.
- 세일즈포스의 ‘기회’에 미팅 요약을 전송할 경우, 반드시 Contact을 지정해야 합니다.
- Oppty에 미팅을 기록할 때, Contact이 지정되지 않으면 미팅을 기록할 수 없습니다.
왜 미팅은 반드시 Event / 전화는 반드시 Task - call로만 생성되나요?
세일즈포스 CRM에 일관된 형태로 데이터가 쌓여야 하기 때문입니다. 예를 들어 같은 전화 통화를 입력하는 방식이 영업 담당자마다 다르다면, 데이터를 쌓아도 기준이 일관되지 않기 때문에 추후 세일즈포스에서 데이터를 제대로 분석할 수 없게 되죠.
이런 상황을 방지하기 위해, 콜라보 <> 세일즈포스 연동 사용 시에는 누가 데이터를 입력하더라도 사전에 설정된 일관된 형태의 데이터 형식으로만 세일즈포스에 히스토리가 입력되게끔 설정되어 있습니다.
2. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 절차
- 콜라보 로그인 후 '내 연동' 페이지를 클릭합니다.
- 연동 페이지 상단의 'CRM' 메뉴를 클릭 후, Salesforce ‘연동하기’ 버튼을 클릭합니다.
- 사용하고 계신 세일즈포스 계정을 선택합니다.
세일즈포스에 로그인이 되어 있지 않다면, 사용하고 계신 세일즈포스 계정으로 로그인을 진행합니다.
- 세일즈포스와 콜라보 연동을 위해, 콜라보 앱 권한을 허용합니다.
- 세일즈포스 메뉴에 '연동해제'란 버튼이 표시된다면, 정상적으로 세일즈포스와 콜라보가 연동된 것입니다.
3. PC에서 세일즈포스 연동 활용해 미팅 기록하기
- 콜라보에 저장된 미팅 중 세일즈포스에 기록할 미팅을 클릭한 후, 우측 ‘공유하기’ 버튼을 클릭합니다.
- Salesforce 버튼을 클릭합니다.
- 팝업에서 미팅 요약을 기록할 객체를 선택합니다.
세일즈포스의 객체 중 리드(Lead) / 기회 (Opportunity) / 사례(Case) 에 미팅을 기록할 수 있습니다.
세일즈포스의 리드에 미팅 요약 기록 시에는 리드(Lead)만 선택해서 바로 요약을 보낼 수 있지만, 기회(Opportunity) 혹은 사례(Case)를 선택할 경우 다음 화면에서 해당 기회와 연결된 연락처(Contact)를 선택하여 미팅을 기록할 수 있습니다.
만약 세일즈포스에 미팅 요약을 기록할 리드나 사례가 없다면, 콜라보에서 새로운 리드 혹은 사례를 생성할 수 있습니다.
전화 통화로부터 신규 리드를 만들 때, ‘CRM과 휴대폰 연락처 연동’ 옵션이 활성화된 경우라면 전화번호는 자동으로 입력됩니다.
동일한 방법으로 새로운 사례(Case)도 콜라보에서 생성할 수 있습니다.
새로운 사례를 만들 때, 세일즈포스에 이미 만들어져 있는 연락처를 연결할 수 있고, 연결할 연락처 없이 사례만 만들 수도 있습니다.
< 연락처 없이 사례만 만드는 경우 - 제목만 입력 후 ‘내보내기’ 클릭 >
< 새로운 사례와 연락처를 연결할 경우 - ‘연락처 선택하고 보내기’ 클릭 후 연결할 연락처 선택 >
- 객체 및 연락처를 선택 후, ‘내보내기’를 클릭하면 아래 화면처럼 세일즈포스의 Activity Timeline에 새로운 미팅 & 통화 요약 레코드가 생성됩니다.
생성된 레코드를 클릭하면, 콜라보에 저장된 원본 음성을 확인할 수 있는 링크와 미팅 요약을 볼 수 있습니다.
4. 모바일에서 세일즈포스에 미팅 요약 기록하기
콜라보 모바일 앱에서도 저장된 미팅 요약을 세일즈포스에 기록할 수 있습니다.
모바일 앱에서 세일즈포스 연동을 이용하기 위해서는 먼저 세일즈포스와 콜라보 연동이 완료되어 있어야 합니다.
모바일 앱에서는 아직 ‘사례’ 연동을 지원하지 않습니다. 조금만 기다려주세요!
- 콜라보 모바일 앱 접속 후, 세일즈포스에 기록할 미팅 혹은 전화통화를 선택합니다.
- 저장할 미팅의 요약 우측의 화살표 버튼 클릭 후, ‘Salesforce’를 클릭합니다.
반드시 세일즈포스 계정 연동이 먼저 되어 있어야 합니다.
- 이후 미팅을 기록할 세일즈포스의 리드 혹은 기회를 찾아 선택합니다.
‘리드’에 미팅 기록 시 리드 만 선택 후 ‘내보내기’ 버튼을 클릭하면 미팅 요약이 저장됩니다.
- 기회 선택 후, 세일즈포스에 저장된 연락처를 선택하여 ‘내보내기’를 클릭하면 미팅 요약이 세일즈포스에 저장됩니다.
4-1. 세일즈포스 Contact 연락처를 자동 연동해 통화 녹음을 콜라보로 자동 업로드하기
이 기능은 통화 녹음이 가능한 Android 갤럭시 기종에서만 사용 가능합니다.
이 기능을 사용하기 위해서는 먼저 PC에서 콜라보와 세일즈포스 계정을 연동해야 합니다.
세일즈포스 계정을 콜라보와 연동하면, 세일즈포스의 연락처(Contact) 리스트를 콜라보 모바일 앱과 동기화시켜, 세일즈포스에 등록된 연락처와의 통화 녹음을 자동으로 콜라보에 업로드할 수 있습니다.
- 먼저 콜라보 모바일 앱에 접속 후, ‘통화녹음 자동 업로드’를 탭합니다.
- 이후 상단의 ‘세일즈포스’를 탭한 후, ‘세일즈포스 연락처 연동하기’를 활성화합니다.
- 세일즈포스 연락처가 콜라보와 동기화되면, 이제 동기화된 연락처와의 통화 시 저장된 통화 녹음 파일은 콜라보에 자동으로 업로드됩니다.
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