Callabo 이용 가이드

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콜라보 <> 세일즈포스 연동은 세일즈포스 Enterprise Edition 이상의 플랜을 사용하시는 고객분들이 사용하실 수 있습니다.

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세일즈포스 연동은 콜라보 유저 권한 중 Member 이상 권한을 가진 사용자부터 사용 가능합니다.

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콜라보 <> 세일즈포스 연동은 콜라보 Pro 플랜 이상을 사용하실 때 제공됩니다.

1. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 스펙 2. 콜라보 세일즈포스 연동 절차 3. PC에서 세일즈포스 연동 활용해 미팅 요약 기록하기 4. 모바일에서 세일즈포스 연동을 활용해 미팅 요약 기록하기

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1. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 스펙

콜라보 <> 세일즈포스 연동은 세일즈포스 Enterprise Edition 이상 플랜을 사용하시는 고객분들께 제공됩니다.

콜라보에서 세일즈포스로 미팅 요약 기록을 전송하면, 새로운 Event 혹은 Task가 생성됩니다.

통화 녹음 요약을 전송할 경우, 세일즈포스에 Task - Call log가 생성됩니다.
미팅 혹은 업로드한 파일 요약을 전송할 경우, 세일즈포스에 Event log가 생성됩니다.

세일즈포스에 찾고자 하는 리드나 기회가 존재하지 않을 경우, 먼저 세일즈포스에 리드나 기회를 만든 후 콜라보에서 요약 전송이 가능합니다.

세일즈포스의 ‘기회’에 미팅 요약을 전송할 경우, 반드시 Contact을 지정해야 합니다.

Oppty에 미팅을 기록할 때, Contact이 지정되지 않으면 미팅을 기록할 수 없습니다.

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왜 미팅은 반드시 Event / 전화는 반드시 Call log로만 생성되나요? 세일즈포스 CRM에 일관된 형태로 데이터가 쌓여야 하기 때문입니다. 예를 들어 같은 전화 통화를 입력하는 방식이 영업 담당자마다 다르다면, 데이터를 쌓아도 기준이 일관되지 않기 때문에 추후 세일즈포스에서 데이터를 제대로 분석할 수 없게 되죠. 이런 상황을 방지하기 위해, 콜라보 <> 세일즈포스 연동 사용 시에는 누가 데이터를 입력하더라도 사전에 설정된 일관된 형태의 데이터 형식으로만 세일즈포스에 히스토리가 입력되게끔 설정되어 있습니다.