SalesforceCallabo
콜라보와 Slack을 연동해 AI가 정리한 회의록을 팀 공용 채널로 자동으로 공유하세요. 회의에 참석하지 않았어도 Slack에 공유된 회의록을 통해 회의 내용을 바로 파악하고 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.
Salesforce & Callabo 시작하기
세일즈포스의 리드 또는 기회에 콜라보가 생성한 미팅 인사이트를 자동으로 기록할 수 있습니다.
- 콜라보가 자동으로 생성한 미팅 인사이트 및 대화 분석을 세일즈포스에 기록할 수 있습니다.
- 세일즈포스에 저장된 리드 혹은 기회를 지정한 후 콜라보 미팅 인사이트를 이벤트나 과업으로 기록할 수 있습니다.
- 세일즈포스의 사례(Case)에 미팅 인사이트를 기록할 수 있습니다.
- 전화나 미팅을 통해 새로운 사례가 들어온 경우, 콜라보에서 사례를 생성하고 해당 사례에 인사이트를 기록할 수 있습니다.
- 세일즈포스<>콜라보 연동은 Salesforce Enterprise Edition 사용자부터 가능합니다.
일관된 영업 히스토리
데이터 입력
영업 담당자별로 천차만별인 회의록 양식 대신, 콜라보가 일관된 형태로 회의록을 작성하고 Salesforce에 데이터를 입력합니다.
실무자의 데이터 입력
부담 제거
실무자가 매번 고객 미팅이 끝난 후 Salesforce에 회의록을 입력할 필요가 없습니다.
클릭 한 번으로 회의록을 입력할 수 있습니다.
최신화된 CRM
데이터 유지
고객과의 모든 커뮤니케이션 히스토리가 CRM에 입력되어, 항상 최신의 데이터가 유지됩니다.
FAQ
콜라보로 요약된 회의록은 회의 유형에 따라 Salesforce의 이벤트 혹은 작업(콜) 유형으로 저장됩니다.
전화 통화는 Salesforce의 Call task 타입으로 저장되며, 통화 외 모든 미팅은 Event 타입으로 저장됩니다.
콜라보와 Salesforce 연동을 사용하기 위해서는 콜라보 프로 플랜 이상 / Salesforce Enterprise Edition 이상을 사용해야 합니다.
콜라보 Salesforce 연동은 현재 리드 및 기회에 히스토리 데이터를 저장합니다.
Salesforce와의 커스텀 연동이 필요하실 경우, 콜라보의 Webhook을 이용해 직접 세일즈포스와 연동할 수 있습니다.
회의록, 더 이상 손으로 쓰지 마세요
