Callabo Pipedrive 연동하기: 미팅 인사이트 Activity 기록 가이드

Callabo Pipedrive 연동을 사용하면 Callabo에서 생성한 미팅·통화 인사이트와 원본 미팅 링크를 Pipedrive 리드 또는 딜(거래)의 Activity에 기록할 수 있습니다. 전화 통화는 Call type, 그 밖의 미팅과 업로드 녹음은 Meeting type으로 구분해 CRM 기록 형식을 일관되게 유지합니다.

내보낼 때는 리드 또는 딜과 함께 Person을 선택합니다. 연결할 Person이 없다면 대상 리드·딜에 Organization이 연결된 경우 Callabo 웹과 모바일에서 새 Person을 만들고 바로 내보낼 수 있습니다.

Pipedrive 연동 전 확인할 조건

연동 전에 다음 조건을 확인하세요.

• Callabo 워크스페이스에서 CRM 연동 기능을 사용할 수 있어야 합니다. 현재 기본 플랜 체계에서는 Team 플랜 이상에 포함되며, 별도 계약 워크스페이스는 적용 조건이 다를 수 있습니다.
• 사용자 역할에 연동으로 공유 권한이 있어야 Pipedrive를 연결하고 미팅 인사이트를 내보낼 수 있습니다. 예전 가이드의 “미팅 기록자 이상”처럼 역할 이름만으로 판단하지 말고 실제 권한을 확인하세요.
• Pipedrive에서 앱을 설치하고 리드·딜·Person·Activity를 조회·생성할 수 있는 사용자 계정이 필요합니다.
• 내보낼 Callabo 미팅을 열 수 있고 전사와 인사이트 생성이 완료돼 있어야 합니다.
• 모바일에서 사용하더라도 최초 Pipedrive 연결은 Callabo 웹에서 진행해야 합니다.

플랜이나 권한 때문에 버튼이 차단되면 워크스페이스 관리자에게 확인하세요. 역할 구성은 팀원 관리 가이드, 미팅 접근 범위는 미팅 관리 가이드를 참고할 수 있습니다.

Callabo와 Pipedrive 계정 연결하기

Pipedrive OAuth 연결은 Callabo 사용자별로 진행합니다.

1. Callabo 웹에서 Pipedrive를 사용할 워크스페이스를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴의 연동으로 이동합니다.
3. CRM 카테고리에서 Pipedrive 카드를 선택합니다.
4. 연동하기를 선택합니다.
5. Pipedrive에서 사용할 회사 계정과 사용자를 확인합니다.
6. 요청 권한을 검토한 뒤 Allow and Install을 선택합니다.
7. Callabo의 Pipedrive 카드가 연동됨 상태인지 확인합니다.

연결이 완료되면 Callabo는 Pipedrive API domain과 현재 사용자 정보를 확인합니다. 다른 Pipedrive 사용자나 회사로 바꾸려면 기존 연결을 해제한 뒤 원하는 계정으로 다시 연결하세요.

웹에서 Pipedrive에 미팅 인사이트 내보내기

1. Callabo에서 Pipedrive에 기록할 미팅을 엽니다.
2. 미팅 상세 화면의 공유하기를 선택합니다.
3. Pipedrive를 선택합니다.
4. 첫 화면에서 리드 또는 딜을 검색해 선택합니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. 두 번째 화면에서 Activity에 연결할 Person을 선택합니다.
7. 내보내기를 선택합니다.
8. 성공 메시지를 확인한 뒤 Pipedrive 리드·딜과 Person의 Activity를 확인합니다.

리드·딜 검색에서는 내 담당만 필터를 사용할 수 있습니다. Callabo 참석자 이메일이나 통화 전화번호와 연결 Person의 정보가 일치하면 통화 정보 일치 추천 영역에 먼저 표시될 수 있습니다. Pipedrive 현재 사용자 정보를 확인할 수 없다는 메시지가 나오면 CRM 다시 연동하기를 선택하세요.

Person은 Activity 연결에 필요합니다. 리드나 딜에 이미 Person이 연결돼 있으면 두 번째 화면에서 자동 선택될 수 있지만, 내보내기 전에 올바른 고객인지 확인하세요. Person 검색 자체에는 내 담당만 필터가 적용되지 않습니다.

새 Pipedrive Person을 만들고 내보내기

연결할 Person이 검색되지 않으면 Callabo에서 새 Person을 만들 수 있습니다. 다만 선택한 리드 또는 딜에 Pipedrive Organization이 연결돼 있어야 합니다.

1. 리드 또는 딜을 선택하고 Person 단계로 이동합니다.
2. 이름을 두 글자 이상 검색합니다.
3. 검색 결과가 없으면 새 고객 만들기를 선택합니다.
4. 이름과 자동으로 지정된 Organization을 확인합니다.
5. 필요한 경우 전화번호와 이메일을 입력합니다.
6. 만들고 내보내기를 선택합니다.

이름과 Organization은 필수이고 전화번호·이메일은 선택 항목입니다. 새 Person의 owner는 Callabo에 연결한 Pipedrive 사용자로 지정됩니다. Organization은 앞 단계에서 고른 리드 또는 딜의 Organization을 사용하며, Callabo 생성 화면에서 다른 Organization으로 바꿀 수 없습니다.

선택한 리드·딜에 Organization이 없으면 새 Person 만들기 버튼이 나타나지 않을 수 있습니다. 이 경우 Pipedrive에서 먼저 Organization을 연결하거나 Person을 만든 뒤 Callabo 검색을 다시 실행하세요.

Pipedrive에는 어떤 Activity가 생성되나요?

Callabo는 녹음 source에 따라 Activity type을 구분합니다.

Activity에는 선택한 person_id와 lead_id 또는 deal_id가 연결됩니다. Note에는 Callabo 원본 미팅 링크와 생성된 인사이트가 HTML 형식으로 들어갑니다. 요약, 핵심 내용, 액션 아이템과 워크스페이스의 custom insight 가운데 생성 완료된 내용이 포함될 수 있습니다.

내보내기 결과는 Callabo export history와 감사 이벤트에도 기록됩니다. 워크스페이스에서 외부 전송용 민감정보 마스킹 정책을 사용하면 Pipedrive로 보내는 미팅 제목과 인사이트가 마스킹될 수 있습니다.

Pipedrive에 만들어진 Activity는 Pipedrive의 visibility와 보존 정책을 따릅니다. 내보내기 전에 올바른 리드·딜·Person을 선택하고, 실제 고객 데이터로 테스트하기 전에는 테스트 객체를 사용하세요.

같은 미팅을 여러 번 내보내면 Activity도 중복 생성될 수 있으므로 export history를 먼저 확인하세요.

모바일 앱에서 Pipedrive로 내보내기

Callabo iOS·Android 앱에서도 리드 또는 딜과 Person을 선택해 Pipedrive Activity를 만들 수 있습니다. 최초 OAuth 연결은 웹에서 완료해야 합니다.

1. Callabo 모바일 앱에서 저장된 미팅 또는 전화 통화를 엽니다.
2. 인사이트 공유 메뉴에서 Pipedrive를 선택합니다.
3. 리드 또는 딜을 검색해 선택합니다.
4. 다음 화면에서 Person을 선택합니다.
5. Person이 없고 대상에 Organization이 있다면 새 Person을 만듭니다.
6. 내보내기 또는 만들고 내보내기를 선택합니다.

모바일 검색은 두 글자 이상 입력해야 하며, 참석자 이메일과 통화 전화번호가 일치하는 리드·딜·Person이 먼저 보일 수 있습니다. 모바일에는 웹의 내 담당만 필터가 없으므로 이름과 연결 Person을 더 꼼꼼히 확인하세요.

Android에서 Pipedrive Person 기반 통화 녹음 자동 업로드하기

Callabo Android 앱은 Pipedrive Person 전화번호를 로컬 동기화해 해당 연락처와의 통화 녹음 파일을 자동 업로드 대상으로 사용할 수 있습니다. iOS에서는 이 기능을 제공하지 않습니다.

사용 전에 다음을 확인하세요.

• 제조사·통신 환경에서 통화 녹음 파일이 실제로 생성되는 Android 기기여야 합니다.
• Callabo 웹에서 같은 사용자의 Pipedrive 연결을 완료해야 합니다.
• Callabo의 통화 녹음 자동 업로드 기능을 사용할 수 있는 플랜이어야 합니다.
• 앱에 연락처와 오디오 파일 읽기 권한을 허용해야 합니다.
• 앱에 표시되는 전화번호 수집·이용 동의 절차를 완료해야 합니다.

설정 방법은 다음과 같습니다.

1. Callabo Android 앱의 통화 녹음 자동 업로드 설정을 엽니다.
2. 업로드 모드를 허용 목록 방식으로 설정합니다.
3. 상단의 Pipedrive 탭을 선택합니다.
4. 파이프드라이브 연락처 연동하기를 켭니다.
5. 연락처·오디오 접근 권한과 필요한 동의 화면을 확인합니다.
6. 동기화된 Person 수와 마지막 동기화 시각을 확인합니다.

스위치를 켜면 Pipedrive Person의 이름·전화번호·Organization ID를 기기에 저장해 자동 업로드 대상을 판단합니다. 스위치를 끄면 기기에 저장된 Pipedrive 자동 업로드 목록을 삭제합니다. Pipedrive에서 Person을 수정한 뒤 앱 목록이 오래됐다면 스위치를 껐다가 다시 켜 새로 동기화하세요.

자동 업로드는 Pipedrive Activity를 자동 생성하는 기능이 아닙니다. 통화 녹음 파일을 Callabo에 올리는 기능이며, 인사이트가 생성된 뒤 Pipedrive에 기록하려면 앞의 내보내기 절차를 별도로 진행해야 합니다.

연동 해제와 다시 연결하기

Pipedrive 연결 해제하기

1. Callabo 웹의 연동 메뉴로 이동합니다.
2. Pipedrive 카드를 엽니다.
3. 연동 해제를 선택하고 확인합니다.
4. 카드가 연결 가능 상태로 바뀌었는지 확인합니다.

연동 해제 시 Callabo 연결을 제거하고 Pipedrive refresh token revoke를 요청합니다. 이미 Pipedrive에 생성한 Activity나 Person은 자동으로 삭제되지 않습니다. 필요한 경우 Pipedrive에서 별도로 관리하세요.

다시 연결해야 하는 경우

• Pipedrive에서 Callabo 앱 접근을 취소한 경우
• 연결 사용자가 비활성화되거나 회사 접근 권한이 바뀐 경우
• CRM 사용자 정보를 확인할 수 없습니다라는 메시지가 나오는 경우
• 검색이나 내보내기에서 401·403 또는 재연동 안내가 나오는 경우
• 다른 Pipedrive 사용자나 회사로 바꾸려는 경우

Pipedrive 카드를 다시 연결하고 사용자·회사 정보가 올바른지 확인하세요.

Pipedrive 연동 오류 해결하기

Pipedrive 카드나 내보내기 버튼이 보이지 않을 때

• 현재 워크스페이스가 CRM 연동 기능을 사용할 수 있는지 확인합니다.
• 역할에 연동으로 공유 권한이 있는지 확인합니다.
• 내보낼 미팅을 열 수 있고 인사이트가 생성됐는지 확인합니다.
• 모바일이라면 웹에서 Pipedrive 연결을 먼저 완료합니다.

리드·딜 또는 Person 검색 결과가 없을 때

• 두 글자 이상의 정확한 이름·이메일·전화번호로 검색합니다.
• 리드·딜 화면의 내 담당만을 끄고 전체 목록을 검색합니다.
• 연결한 Pipedrive 사용자가 해당 항목을 볼 수 있는지 확인합니다.
• 다른 Pipedrive 회사에 연결하지 않았는지 확인합니다.

새 Person 만들기 버튼이 나오지 않을 때

• 선택한 리드 또는 딜에 Organization이 연결돼 있는지 확인합니다.
• Pipedrive에서 Organization을 연결한 뒤 Callabo 검색을 다시 실행합니다.
• 연결 사용자에게 Person 생성 권한이 있는지 확인합니다.
• 같은 이메일·전화번호의 Person이 이미 있는지 Pipedrive에서 검색합니다.

내보내기는 성공했지만 Activity를 찾기 어려울 때

• 선택한 리드·딜과 Person 양쪽의 Activity를 확인합니다.
• 전화 통화는 Call, 그 밖의 녹음은 Meeting type으로 검색합니다.
• 완료된 Activity가 숨겨져 있지 않은지 filter를 확인합니다.
• Pipedrive visibility 설정과 연결 사용자의 권한을 확인합니다.
• Callabo 미팅 export history에서 Pipedrive 내보내기 기록을 확인합니다.

지금 Callabo 시작하기

문의할 때 Pipedrive access token이나 고객 대화 원문을 보내지 마세요. Callabo 워크스페이스, 미팅 ID, 발생 시각, 선택한 리드·딜·Person 유형과 오류 문구를 정리해 채널톡 또는 support@callabo.ai로 문의하세요.