Callabo Salesforce 연동하기: 미팅 인사이트 CRM 기록 가이드

Callabo Salesforce 연동을 사용하면 Callabo에서 생성한 미팅·통화 인사이트와 원본 미팅 링크를 Salesforce Activity에 기록할 수 있습니다. 웹에서는 리드(Lead), 기회(Opportunity), 사례(Case), 연락처(Contact), 회사(Account)를 찾아 내보낼 수 있고, 일부 객체는 Callabo 화면에서 새로 만들 수도 있습니다.

Callabo가 전화 통화를 Salesforce에는 Task로, 그 밖의 미팅·업로드 녹음은 Event로 기록하므로 담당자마다 다른 형식으로 입력하는 일을 줄일 수 있습니다. 이 가이드는 계정 연결부터 웹·모바일 내보내기, Android 통화 녹음 자동 업로드와 오류 해결까지 설명합니다.

Salesforce 연동 전 확인할 조건

연동 전에 다음 조건을 확인하세요.

• Callabo 워크스페이스에서 CRM 연동 기능을 사용할 수 있어야 합니다. 현재 제품의 기본 플랜 체계에서는 Team 플랜 이상에 포함되며, 별도 계약 워크스페이스는 적용 조건이 다를 수 있습니다.

• 사용자 역할에 연동으로 공유 권한이 있어야 Salesforce를 연결하고 미팅 인사이트를 내보낼 수 있습니다. 예전 가이드의 “미팅 기록자 이상”처럼 역할 이름만으로 판단하지 말고 실제 권한을 확인하세요.

• Callabo 화면은 Salesforce Enterprise Edition 이상을 사용하도록 안내합니다. Salesforce 조직에서 OAuth와 REST API를 사용할 수 있는지도 Salesforce 관리자에게 확인하세요.

• 내보낼 Callabo 미팅을 열 수 있고, 전사와 인사이트 생성이 완료돼 있어야 합니다.

• 모바일에서 사용하더라도 최초 Salesforce 계정 연결은 Callabo 웹에서 진행해야 합니다.

플랜이나 권한 때문에 버튼이 보이지 않거나 차단되면 워크스페이스 관리자에게 확인하세요. 역할 구성은 팀원 관리 가이드, 미팅 접근 범위는 미팅 관리 가이드를 참고할 수 있습니다.

Callabo와 Salesforce 계정 연결하기

Salesforce OAuth 연결은 사용자별로 진행합니다. 한 사용자의 Salesforce 연결이 워크스페이스의 모든 멤버에게 자동으로 공유되는 방식이 아닙니다.

1. Callabo 웹에서 Salesforce를 사용할 워크스페이스를 엽니다.

2. 왼쪽 메뉴에서 연동으로 이동합니다.

3. CRM 카테고리의 Salesforce 카드를 선택합니다.

4. 연동하기를 선택합니다.

5. Salesforce 로그인 화면에서 사용할 계정으로 로그인합니다.

6. Callabo 앱에 요청된 접근 권한을 검토하고 허용합니다.

7. Callabo의 Salesforce 카드가 연동됨 상태인지 확인합니다.

연결할 때 Callabo는 현재 Salesforce 사용자와 조직 정보를 확인하고, 이후 API 호출에 필요한 OAuth 자격 정보를 저장합니다. 다른 Salesforce 사용자로 바꾸려면 기존 연결을 해제한 뒤 원하는 계정으로 다시 연결하세요.

웹에서 Salesforce에 미팅 인사이트 내보내기

1. Callabo에서 Salesforce에 기록할 미팅을 엽니다.

2. 미팅 상세 화면의 공유하기를 선택합니다.

3. Salesforce를 선택합니다.

4. 인사이트를 연결할 객체 탭을 선택합니다.

5. 검색 결과에서 대상을 고릅니다.

6. 필요한 경우 회사 또는 연락처를 추가로 선택합니다.

7. 내보내기를 선택합니다.

8. 성공 메시지를 확인한 뒤 Salesforce 대상 레코드의 Activity Timeline을 확인합니다.

검색 화면은 최근 항목과 검색 결과를 보여 줍니다. 리드·기회·사례에서는 내 담당만 필터를 사용할 수 있으며, Callabo 참석자 이메일이나 통화 전화번호와 일치하는 연락처·리드가 있으면 추천 영역에 먼저 표시될 수 있습니다. 연결된 Salesforce 사용자를 확인할 수 없다는 메시지가 나오면 CRM 다시 연동하기를 선택하세요.

객체별 선택과 연결 방식

현재 웹에서는 다음 표준 객체를 선택할 수 있습니다.

이전 가이드와 달리 현재 웹에서는 기회나 사례에 내보낼 때 연락처가 항상 필수는 아닙니다. 화면에도 연락처와 회사가 선택 항목으로 표시됩니다. 다만 Salesforce 조직의 validation rule, 필수 field, Activity 관계 설정에 따라 연락처가 필요할 수 있으므로 내보내기 오류가 나면 Salesforce 관리자에게 대상 객체 규칙을 확인하세요.

일부 워크스페이스에는 Salesforce 조직 설정과 Callabo 실험 기능에 따라 Activity가 연결될 수 있는 custom object 탭이 추가로 보일 수 있습니다. 이 탭은 모든 고객에게 공통으로 제공되는 표준 화면이 아니며, 표시된 경우에만 사용할 수 있습니다.

Callabo에서 새 Salesforce 객체 만들기

대상 리드·사례·연락처가 없다면 내보내기 창의 만들기를 사용할 수 있습니다.

1. 리드, 사례 또는 연락처 탭을 선택합니다.

2. 만들기를 선택합니다.

3. Salesforce 조직에서 요구하는 필수 항목을 입력합니다.

4. 사례·연락처라면 필요에 따라 회사 또는 연락처를 연결합니다.

5. 내보내기를 선택합니다.

새 리드는 성, 회사, 전화번호, 이메일과 Salesforce가 제공한 추가 입력 항목을 사용할 수 있습니다. 새 사례는 제목을 기준으로 New 상태와 Phone origin으로 생성되며, 새 연락처는 성·이름·전화번호·휴대전화·이메일과 회사를 입력할 수 있습니다.

Salesforce 조직마다 필수 field와 validation rule이 다릅니다. 입력 화면에서 모든 필수 항목을 채웠는데도 생성이 실패한다면 오류에 표시된 field를 확인하고, Salesforce 관리자가 Callabo 연결 사용자에게 객체·field 생성 권한을 부여했는지 점검하세요.

Salesforce에는 어떤 Activity가 생성되나요?

Callabo는 녹음 source에 따라 Salesforce Activity 유형을 구분합니다.

Activity의 Description에는 Callabo 원본 미팅 링크와 생성된 인사이트가 일반 텍스트로 들어갑니다. 요약, 핵심 내용, 액션 아이템과 워크스페이스의 custom insight 가운데 생성 완료된 내용이 포함될 수 있습니다.

선택한 리드·연락처는 WhoId, 기회·사례·회사는 WhatId 관계로 연결됩니다. 내보내기 결과는 Callabo의 export history와 감사 이벤트에도 기록됩니다.

워크스페이스에서 외부 전송용 민감정보 마스킹 정책을 사용하면 Salesforce로 보내는 미팅 제목과 인사이트도 마스킹될 수 있습니다. Salesforce에 저장된 Activity는 Salesforce 공유·보존 정책을 따르므로, 보내기 전에 대상 객체와 접근 권한을 확인하세요.

모바일 앱에서 Salesforce로 내보내기

Callabo iOS·Android 앱에서도 연결된 Salesforce로 미팅 인사이트를 보낼 수 있습니다. 다만 웹과 지원 범위가 다릅니다.

모바일 내보내기 절차는 다음과 같습니다.

1. Callabo 모바일 앱에서 저장된 미팅 또는 통화를 엽니다.

2. 인사이트 공유 메뉴에서 Salesforce를 선택합니다.

3. 리드 또는 기회를 검색해 선택합니다.

4. 리드를 선택했다면 바로 내보냅니다.

5. 기회를 선택했다면 다음 화면에서 연락처를 선택합니다.

6. 내보내기 성공 메시지를 확인합니다.

모바일 검색은 두 글자 이상 입력해야 하며, 참석자 이메일이나 통화 전화번호와 일치하는 결과가 먼저 보일 수 있습니다. 사례 등 웹 전용 대상이 필요하면 Callabo 웹에서 내보내세요.

Android에서 Salesforce 연락처 기반 통화 녹음 자동 업로드하기

Callabo Android 앱은 Salesforce 연락처 전화번호를 로컬 동기화해, 해당 연락처와의 통화 녹음 파일을 자동 업로드 대상으로 사용할 수 있습니다. iOS에서는 이 기능을 제공하지 않습니다.

사용 전에 다음을 확인하세요.

• 제조사·통신 환경에서 통화 녹음 파일이 실제로 생성되는 Android 기기여야 합니다.

• Callabo 웹에서 같은 사용자의 Salesforce 연결을 완료해야 합니다.

• Callabo의 통화 녹음 자동 업로드 기능을 사용할 수 있는 플랜이어야 합니다.

• 앱에 연락처와 오디오 파일 읽기 권한을 허용해야 합니다.

• 앱에 표시되는 전화번호 수집·이용 동의 절차를 완료해야 합니다.

설정 방법은 다음과 같습니다.

1. Callabo Android 앱의 통화 녹음 자동 업로드 설정을 엽니다.

2. 업로드 모드를 허용 목록 방식으로 설정합니다.

3. 상단의 Salesforce 탭을 선택합니다.

4. 세일즈포스 연락처 연동하기를 켭니다.

5. 연락처·오디오 접근 권한과 필요한 동의 화면을 확인합니다.

6. 동기화된 연락처 수와 마지막 동기화 시각을 확인합니다.

스위치를 켤 때 Salesforce 연락처를 가져와 기기에 저장하며, 이름·회사·전화번호를 자동 업로드 판단에 사용합니다. 스위치를 끄면 기기에 저장된 Salesforce 자동 업로드 목록을 삭제합니다. Salesforce에서 연락처를 수정한 뒤 앱 목록이 오래됐다면 스위치를 껐다가 다시 켜 새로 동기화하세요.

자동 업로드는 Salesforce에 Activity를 만드는 기능이 아닙니다. 먼저 통화 녹음 파일을 Callabo 워크스페이스에 올리는 기능이며, 인사이트가 생성된 뒤 Salesforce에 기록하려면 앞의 내보내기 절차를 별도로 진행해야 합니다.

연동 해제와 다시 연결하기

Salesforce 연결 해제하기

1. Callabo 웹의 연동 메뉴로 이동합니다.

2. Salesforce 카드를 엽니다.

3. 연동 해제를 선택하고 확인합니다.

4. Salesforce 카드가 연결 가능 상태로 바뀌었는지 확인합니다.

연동을 해제하면 Callabo가 저장한 연결은 제거되고 Salesforce 토큰 revoke도 시도합니다. 이미 Salesforce에 생성된 Task, Event, 리드, 사례나 연락처는 자동으로 삭제되지 않습니다. 필요한 경우 Salesforce에서 별도로 관리하세요.

다시 연결해야 하는 경우

• Salesforce 비밀번호·보안 정책 변경 뒤 인증이 만료된 경우

• Salesforce에서 Callabo connected app 접근을 취소한 경우

• CRM 사용자 정보를 확인할 수 없습니다라는 메시지가 나오는 경우

• 다른 Salesforce 사용자나 조직으로 바꾸려는 경우

• 검색에서 계속 403 또는 재연동 안내가 나오는 경우

Callabo의 Salesforce 카드에서 기존 연결을 해제하거나 CRM 다시 연동하기를 선택한 뒤 OAuth를 다시 완료하세요.

Salesforce 연동 오류 해결하기

Salesforce 카드나 내보내기 버튼이 보이지 않을 때

• 현재 워크스페이스가 CRM 연동 기능을 사용할 수 있는지 확인합니다.

• 사용자 역할에 연동으로 공유 권한이 있는지 확인합니다.

• 내보낼 미팅을 실제로 열 수 있고 인사이트가 생성됐는지 확인합니다.

• 모바일이라면 웹에서 Salesforce 연결을 먼저 완료합니다.

검색 결과가 없을 때

• 두 글자 이상의 정확한 이름·회사명·이메일로 검색합니다.

• 내 담당만이 켜져 있다면 끄고 전체 목록을 검색합니다.

• Salesforce 연결 사용자에게 대상 객체와 field의 읽기 권한이 있는지 확인합니다.

• 다른 Salesforce 조직에 연결하지 않았는지 계정을 확인합니다.

새 객체 생성이나 Activity 기록이 실패할 때

• Salesforce 오류에 나온 필수 field와 validation rule을 확인합니다.

• 연결 사용자에게 Lead·Case·Contact 또는 Task·Event 생성 권한이 있는지 확인합니다.

• 기회·사례·회사에 연락처가 필요한 조직 규칙이라면 연락처를 선택합니다.

• 중복 리드 정책이 켜져 있다면 Salesforce에서 기존 리드를 검색해 사용합니다.

• 민감한 고객 정보 대신 테스트 객체와 테스트 미팅으로 먼저 검증합니다.

내보내기는 성공했지만 Salesforce에서 찾기 어려울 때

• 선택한 리드·기회·사례·연락처·회사의 Activity Timeline을 확인합니다.

• 전화 통화는 Event가 아니라 완료된 Call Task로 검색합니다.

• 일반 미팅과 파일 업로드는 Event로 검색합니다.

• Salesforce Activity visibility와 sharing rule을 확인합니다.

• Callabo 미팅의 export history에서 Salesforce 내보내기 기록을 확인합니다.

지금 Callabo 시작하기

문의할 때 Salesforce access token이나 고객 대화 원문을 보내지 마세요. Callabo 워크스페이스, 미팅 ID, 발생 시각, 선택한 객체 유형과 오류 문구를 정리해 채널톡 또는 support@callabo.ai로 문의하세요.